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Lo Studio fornisce servizi e consulenza a:
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GIURISDZIONI DOVE SONO OFFERTI I NOSTRI SERVIZI
- Italia, Russia, Kazakistan — direttamente dai nostri legali
- Stati Uniti, UE, CSI, Ucraina, Cina, Unione Economica Eurasiatica (EAEU) — tramite i nostri partner in loco
- Diritto internazionale e sovranazionale
- Spazio virtuale / Cyberspace
PROGETTI E OPERAZONI
Lo Studio offre consulenza e assistenza nella realizzazione di progetti in seguenti settori:
Strutturazione ed esecuzione delle operazioni M&A
- Vendita di una delle più grandi banche ucraine a un investitore italiano (2,3 miliardi di dollari USA)
- Acquisizione di una delle più grandi imprese siderurgiche dal valore di 1,7 miliardi di dollari USA.
- Realizzazione di una serie di importanti investimenti per la costituzione dei fondi negli USA, Europa e Russia.
- Fusione con la conseguente scissione della OMZ e della Power Machines (Russia): strutturazione dell’operazione, trattative, modifiche dell’assetto societario, preparazione della documentazione, iscrizione nei pubblici registri.
- Vendita della OMZ a una banca russa: assistenza legale "chiavi in mano", dalla stesura della prima versione dell’accordo fino al perfezionamento del negozio giuridico.
- Vendita della società Burovye Mashiny a Integra Group. Assistenza legale "chiavi in mano".
- Costituzione di una holding navale (Arkhangelsk Shipbuilder e RR Group). Assistenza legale "chiavi in mano".
- Acquisto di grossi asset petroliferi da parte della Exxon/Mobil: verifica legale delle aziende; studio di aspetti tributari e la verifica dei prezzi; strutturazione dell’operazione.
- Strutturazione, Tax planning, Due diligence e stesura di documentazione completa per le numerose operazioni di private equity.
Problematiche societarie
- Sviluppo e realizzazione della struttura proprietaria degli asset di un gruppo finanziario-industriale (oltre 500 persone) ai fini di preparazione delle unità principali del gruppo per la quotazione in borsa; raccolta di finanziamenti da fonti esterne, ottimizzazione nell’ambito di un’eventuale vendita di singoli asset o di business interi a un investitore strategico / istituzionale (ristrutturazione, costituzione di holding settoriali); ottimizzazione tributaria; creazione della storia creditizia; introduzione di sistemi di doppio controllo delle operazioni con gli asset; miglioramento dei sistemi di protezione degli asset, superamento delle verifiche KYC dei partner occidentali (banche d’investimento, consulenti)
- Creazione della struttura manageriale per un grande gruppo finanziario-industriale secondo gli standard internazionali di corporate governance sia a livello della holding intera, che a livello delle singole imprese: costituzione di una società di amministrazione; introduzione di organi amministrativi in conformità con gli standard internazionali di corporate governance; regolamentazione delle loro attività (stesura di codici, statuti, regolamenti); elaborazione della matrice di competenze di tutti gli organi amministrativi.
- Assistenza legale giornaliera delle holding composte di centinaia di società (finanziamento, sovvenzioni a fondo perduto, apporti capitale, fusioni e acquisizioni, preparazione alle revisioni, completamento delle procedure KYC ai fini di apertura di conti nelle banche e società di brokeraggio estere, modifiche dell’assetto societario, ottenimento delle licenze nelle giurisdizioni europee, ottenimento di certificati di residenza fiscale ecc.)
- Ristrutturazione dell’intero pacchetto degli asset di una delle più grandi imprese siderurgiche con la sua trasformazione in una joint venture negli interessi dei nuovi azionisti
- Costituzione di una joint venture con la partecipazione di una grossa società petrolifera, strutturazione dei rapporti tra gli associati (stesura dell’atto costitutivo), ristrutturazione degli asset e loro trasferimento in una holding estera.
Finanziamenti / Leasing
- Finanziamento delle banche internazionali contro garanzie delle agenzie nazionali d’importazione ed esportazione
- Assistenza nelle operazioni di finanziamento seguendo gli standard della LMA
- Assistenza nei progetti di finanziamento sindacato secondo il diritto della Federazione Russa
- Assistenza nelle operazioni di finanziamento convertibile
- Stipulazione di contratti di leasing operativo su aeromobili, navi, automezzi
- Analisi e revisione della documentazione dei principali istituti di credito internazionali e russi (trattative, stipulazione di contratti di finanziamento, osservazione e interpretazione di covernants, ottenimento di rinunce, negoziazione in caso di default ecc.)
Operazioni nel mercato azionario
- Equity and Debt swaps, anche nell’ambito delle riorganizzazioni societarie (scorporo, fusione, cambio del domicilio), comprese le operazioni con ADR, strutturazione e preparazione delle varie documentazioni, modifiche dell’assetto societario, approvazioni della US SEC, risoluzione delle controversie con azionisti dissenzienti.
- IPO sul mercato russo delle società russe e kazake
- IPO internazionali delle società russe mediante l’emissione di GDR/ADR quotati negli USA e a Londra
- IPO internazionali delle strutture contenenti asset russi e quotati su diverse piazze MTF
- Assistenza nell’emissione di eurobbligazioni
- Stesura della documentazione di operatori professionali di borsa valori
Pratica bancaria
- Assistenza nelle operazioni di compravendita degli istituì di credito russi, europei, ucraini, kazaki (compresa la selezione dell’oggetto di compravendita, dell’investitore e consulenze legali a supporto del negozio giuridico), organizzazione e conduzione delle operazioni di vendita degli istituti di credito (più di 10 operazioni, con il valore medio dell’asset di 10−30 mln dollari USA).
- Ottenimento di licenze per l’attività di banca, di microcredito, nonché autorizzazioni per l’adesione al sistema di tutela di depositi di diritto russo.
- Assistenza nelle procedure di fusione e incorporazione degli istituti di credito.
- Assistenza nelle procedure di liquidazione di enti bancari e cessazione delle licenze.
- Assistenza nelle procedure di adesione di un operatore di borsa a istituti di credito.
- Assistenza legale nell’apertura delle filiali e di altre unità operative degli istituti di credito.
- Preparazione dei documenti e l’assistenza legale nelle procedure di costituzione della banca e della diversificazione della sua attività attraverso l’ottenimento di licenze aggiuntive per le attività bancarie e di autorizzazione per operare nel mercato di valori.
- Consulenze su questioni della vigilanza bancaria
- Assistenza nell’elaborazione di tutta la gamma di documenti interni di un istituto di credito
- Preparazione di un istituto di credito per la verifica da parte degli enti di vigilanza
Servizi alle Imprese Regolamentate
- Costituzione di banche d’investimento, organizzazioni di intermediazione, depositarie, società d’amministrazione, borse, fondi, tra cui l’ottenimento di permessi / licenze degli enti di vigilanza della Federazione Russa, UE, Stati Uniti, Isole Cayman e delle Bermude
- Stesura della documentazione interna per le imprese regolamentate
- Elaborazione della documentazione per negozi giuridici.
- Stesura della documentazione ai sensi delle Direttive MIFID I e MIFID II
Fondi
- Costituzione e capitalizzazione di fondi di private equity, hedge funds, fondi di venture capital e di criptovaluta in paradisi fiscali e nelle giurisdizioni europee, nonché in Russia e Kazakistan
- Sviluppo delle strategie d’investimento (ingresso e uscita, problematiche della gestione del portafoglio)
- Risoluzione delle questioni di licenza e di compliance con gli enti di vigilanza, banche, gestori di investimenti e i custodians
- Organizzazione di trading e di quotazione delle partecipazioni (ETF su piazze MTF)
Operazioni chiavi in mano
- Costituzione di una banca d’investimento e di una holding d’investimento in Russia. Partecipazione allo sviluppo del modello di business e della strategia di una nuova banca d’investimento. Creazione di una struttura azionaria aperta, sostenibile e protetta. Costituzione di una holding per garantire il consolidamento degli asset, produzione della contabilità revisionabile, ottimizzazione della gestione, trasparenza dei finanziamenti e distribuzione di dividendi, introduzione di programmi di stock option, prevedendo un’eventuale cessione di qualsiasi unità del business e preparazione alla quotazione in borsa. Creazione dell’efficiente struttura bancaria.
- Ristrutturazione del debito di una delle più grandi banche private in CSI per il totale di 15 miliardi di dollari USA. Assistenza legale per la banca nello stato d’insolvenza per concorso di più cause, di cross default su oltre 900 operazioni finanziare (linee di credito sindicate e bilaterali, obbligazioni, finanziamenti strutturati e commerciali ecc.) Trattative con creditori, enti di vigilanza, agenzie di rating, collaborazione nella produzione di un piano di ristrutturazione, formalizzazione documentale degli accordi
- Elaborazione dello schema della trasformazione e trasformazione stessa di un gruppo bancario leader della CSI in una holding bancaria internazionale. Trasformazione di un gruppo di 11 banche (Russia -3 banche, Kazakistan — 2 banche, Turchia, Belarus, Kirghizistan, Ucraina, Armenia, Georgia) con la banca madre in Kazakistan in una holding bancaria internazionale, con una holding nella giurisdizione europea. Creazione di una struttura azionaria, manageriale e proprietaria.
- Ristrutturazione e costruzione di un nuovo modello di gestione del patrimonio di un gruppo bancario svizzero in Russia, Ucraina, Cayman, Cipro. Modifica della struttura organizzativa, della struttura gestionale e di finanziamento, trasferimento dei centri di profitto/costi, modifica dei regimi di compensazione per garantire l’allineamento agli standard internazionali e ai requisiti aziendali interni
- Assistenza legale nella costituzione creazione e avvio di una banca d’investimento con le regolari autorizzazioni per un gruppo finanziario internazionale (offerta di strumenti a reddito fisso, cambio di valute, derivati di borsa e OTC, azioni); - creazione della struttura aziendale (costituzione, capitalizzazione, corporate governance); - creazione di infrastrutture aziendali (iscrizione a borse, stanze e centri di compensazione), instaurazione di rapporti con la Banca Centrale delle Russia, SWIFT e REUTERS, adesione a organizzazioni autoсontrollate; - creazione dell’infrastruttura legale (ottenimento autorizzazioni / licenze della Banca Centrale della Russia, FSFR (Servizio federale per i mercati finanziari), FSB (Servizio Federale per la Sicurezza Nazionale), accesso al sistema di tutela dei depositi, certificazione di specialisti, elaborazione e attuazione di procedure interne, disposizioni, stesura e stipulazione di contratti con le controparti / dipendenti, analisi di provvedimenti protettivi, ecc.)
- Creazione di un’impresa per la gestione del patrimonio in Russia: assistenza legale e amministrativa per l’offerta da parte di un gruppo finanziario internazionale di un pacchetto completo di servizi bancari: gestione fiduciaria, intermediazione, conti correnti, depositi, prestiti, servizi di depositario in conformità con gli standard svizzeri di wealth management
- Organizzazione del ritiro di un gruppo d’investimento internazionale dai progetti in Russia: assistenza legale in oltre dieci progetti di vendita delle società e degli asset in Russia, ristrutturazione di partecipazioni internazionali, distribuzione degli asset internazionali tra i trust e portafogli finanziari.
- Organizzazione dell’acquisizione da parte di un investitore privato internazionale degli asset con limiti per la partecipazione per i soggetti stranieri: strutturazione del progetto, pianificazione tributaria, costituzione delle holding con residenza in Buryazia e Kalmykia, creazione di una struttura amministrativa e di un meccanismo di controllo, capitalizzazione, finanziamento, acquisto degli asset, progettazione e realizzazione di uscita dagli investimenti, rimpatrio del ricavato, pagamento delle tasse, protezione delle unità delle holding contro terzi, liquidazione. Studio di fattibilità e realizzazione dei negozi giuridici di acquisto di diversi asset in Russia e Ucraina (terreni, farmaceutica, gas, società di trasporto, immobili).
- Attuazione di sistemi di protezione di un gruppo finanziario- industriale contro l’espropriazione illegittima dei beni. Elaborazione di un comprensivo programma di restituzione delle aziende illegittimamente sottratte a proprietari e la sua successiva attuazione, con la protezione dei clienti, compresa loro difesa in corso di procedimenti penali, azioni di rivendicazione, citazione in giudizio di malfattori, creazione delle strutture parallele per trasferirvi il business delle società illegittimamente sequestrate, organizzazione di sostegno politico e nei mass media, interfacciamento con le amministrazioni regionali, FSB (Servizio di Sicurezza Federale) e GRU (Servizio segreto militare), ufficiali giudiziari, curatori fallimentari, enti antimonopolio, Ministero della Difesa etc. Progettazione di una nuova struttura aziendale a prova di tentativi di espropriazione illegittima.
- Costituzione di un’efficace società per amministrare diverse decine di aziende industriali colpite da sanzioni internazionali.
Blockchain, Fintech, Criptovalute
- Più di venti ICO (Initial Coin Offering); STO (Security Token Offering); ETO (Exchange Token Offering), tra cui con collocamenti a favore degli investitori americani secondo Reg S, Reg D
- Costituzione di fondi per investimenti in criptovalute e i token
- Tokenizzazione degli asset
- Creazione di borse e piattaforme per lo scambio di criptovalute
- Risoluzione delle problematiche con enti di vigilanza (europei e US SEC)
- Elaborazione e avviamento di sistemi di pagamento con l’uso di Blockchain
- Pianificazione tributaria, stesura di vari documenti legali e di compliance per vari progetti con criptovalute: KYC / AML, accordi con l’utente finale, disclaimers, filtri, questionari
Real estate
- Numerosi contratti di locazione di uffici, di compravendita di edifici, terreni, aziende titolari di immobili. Assistenza legale "chiavi in mano" delle transazioni.
- Selezione delle società per amministrazione degli immobili e strutturazione dei meccanismi di collaborazione con le stesse
- Creazione di strutture aziendali intestatarie di immobili, aziende per la realizzazione di progetti immobiliari e la raccolta di investimenti
Giudizio e arbitraggio, interazione con gli organi d’esecuzione giudiziaria
- Impugnazione con esito positivo delle sentenze arbitrali in tribunali di ordinaria giurisdizione negli USA, Russia, Gran Bretagna
- Rappresentanza nei processi di revoca delle sanzioni contro persone fisiche nei tribunali dell’Unione Europea
- Contestazione con esito positivo di provvedimenti dell’Interpol
- Difesa con esito positivo degli azionisti della raffineria di Odessa contro fallimento "forzato", nazionalizzazione, espropriazione illegittima
- Ottenimento in tribunali europei di sentenze d’attenuazione del regime proibitivo nei confronti delle società sanzionate
- Partecipazione all’organizzazione della difesa contro l’azione collettiva degli azionisti americani contro Yukos e i suoi amministratori: preparazione per la partecipazione al processo da parte russa, compresa la raccolta di documenti, pareri di esperti, preparazione di argomentazioni per la difesa
- Arbitraggio internazionale della NLMK contro un produttore tedesco di macchinari: preparazione dell’azione, negoziazione, processo arbitrale
- Protezione da creditori nei tribunali inglesi
- Numerosi cause legali contro gli enti fiscali
- Assistenza sistematica nei casi di richieste, ispezioni, sequestri della documentazione da parte delle forze dell’ordine russe, delle autorità fiscali, ufficiali giudiziari e di investigatori
- Assistenza continuata nei casi di azioni, contestazioni dei clienti e controparti
- Procedimenti esecutivi nei paesi dell’UE, Federazione Russa, Ucraina
- Ottenimento di ingiunzioni e provvedimenti cautelativi contro debitori
Progetti con finanziamento pubblico
Assistenza legale per il progetto finanziato dallo Stato per la costruzione della città-museo Puškin, commissionato dal Ministero della Cultura della Federazione Russa
Diritto del lavoro e dell’immigrazione
Ottenimento di permessi di lavoro e di soggiorno, quote, visti
Progetti unici
Creazione di strutture per un business internazionale di gioco d’azzardo, compreso l’ottenimento di licenze in varie giurisdizioni
Situazioni particolari
Interpol, ricerca degli asset, protezione contro espropriazione illegittima dei beni, apertura dei conti; dissequestro dei conti e degli asset, conversioni, rimpatrio, cross border netting.
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