Клиенты фирмы
Фирма оказывает услуги и консультации:
Физическим лицам
Family offices
Частным и государственным компаниям
Некоммерческим образованиям
Государственным органам
Неформализованным организациям (криптовалютные фонды, компаниям)
Юрисдикция оказания услуг
- Италия, Россия, Казахстан — силами наших юристов
- США, ЕС, СНГ, Украина, Китай, ЕврАзЭС — силами наших партнерских организаций
- Международное право и наднациональное регулирование
- Виртуальное/Кибер пространство
Проекты и сделки
Фирма оказывает услуги и поддерживает проекты в следующих областях:
Структурирование и Проведение Сделок M&A
- Продажа одного из крупнейших украинских банков итальянскому инвестору (2,3 млрд долл. США).
- Приобретение одного из крупнейших сырьевых металлургических предприятий стоимостью 1,7 млрд долл. США.
- Проведение ряда крупных инвестиционных сделок по созданию фондовых структур в США, Европе и России.
- Слияние и обратное разделение ОМЗ и Силовых Машин: структурирование сделки, переговорная работа, корпоративные действия, подготовка документов, необходимые регистрации.
- Продажа ОМЗ российскому банку: полное юридическое сопровождение, начиная от разработки первичных условий и заканчивая закрытием вопросов после завершения сделки.
- Продажа компании Буровые Машины в пользу Интегры. Полное юридическое сопровождение.
- Создание совместного судостроительного холдинга (Архангельский корабел и RR Group). Полное юридическое сопровождение.
- Приобретение крупных нефтяных активов компанией Exxon/Mobil: юридическая проверка компаний; изучение налоговых вопросов и вопросов ценообразования; структурирование сделки.
- Структурирование, налоговое планирование, Due Diligence и полное документарное оформление многочисленных сделок Private Equity.
Общекорпоративные Вопросы
- Разработка и внедрение владельческой структуры активов финансово-промышленной группы с (более 500 лиц) с целью: подготовки ключевых бизнесов к IPO; привлечения внешнего финансирования; оптимизации в рамках потенциальной продажи отдельных активов и целых бизнесов стратегическому/портфельному инвестору (реструктуризация, формирование отраслевых холдингов); налоговой оптимизации; создания необходимой кредитной истории; введения систем двойного контроля над операциями с активами; усиления механизмов защиты активов; беспрепятственного прохождения KYC процедур с западными партнерами (инвестиционными банками, консультантами)
- Построение управленческой структуры крупной финансово-промышленной группы в соответствии с требованиями международных стандартов корпоративного управления как на уровне всего холдинга, так и на уровне каждого из отдельных бизнесов: создание управляющей компании; введение органов управления в соответствии с мировыми стандартами корпоративного управления; регламентирование их деятельности (разработка положений, уставов, регламентов); разработка матрицы полномочий каждого из органов управления
- Ежедневное юридическое сопровождение корпоративных холдингов имеющем в составе сотни компаний (финансирование, безвозмездная помощь, вклады в капитал, слияния и поглощения, подготовка к аудиту, прохождение процедур KYC для открытия счетов в западных банках, брокерских компаниях, проведение корпоративных действий, получение лицензий в европейских юрисдикциях, получение сертификатов налогового резидентства и т. д.)
- реструктуризация комплекса активов одного из крупнейших металлургических предприятий и создание новыми акционерами совместного предприятия на его основе
- создание совместного предприятия одной из крупнейших нефтяных компаний, структурирование взаимоотношений между его участниками (разработка соглашения акционеров), реструктуризация и внесение активов в западную холдинговую структуру
Финансирование/Лизинг
- Торговое финансирование международных банков под гарантии национальных импортно-экспортных агентств
- Сопровождение кредитных сделок на основе документации LMA
- Сопровождение проектов синдицированного кредитования по праву РФ
- Сопровождение сделок конвертируемого кредитования
- Сделки операционного лизинга воздушных, морских судов, автомобильного транспорта.
- Работа с кредитной документацией ведущих мировых и российских кредиторов (переговоры, заключение договоров на финансирование, соблюдение ковенант, получение вейверов, толкование ковенант, переговоры в случае дефолта и т. д.)
Сделки на Фондовом Рынке
- Equity and Debt SWAPS, в том числе в процессе, корпоративных реорганизации (выделений, слияний, смены домициляции), включая решения вопроса с владельцами АДР, структурирование, подготовка документации, корпоративные действия, одобрения от US SEC, разрешения спорных вопросов с несогласными акционерами.
- Российское IPO российских эмитентов и казахстанских эмитентов
- Международные IPO российских эмитентов посредством выпуска GDR/ADR с листингом в США и в Лондоне
- Международные IPO для структур с российскими активами и листингом на различных MTF
- Сопровождение выпуска евробондов
- Разработка документации профессиональных участников для торговли на фондовом рынке и биржевых площадках.
Банковская Практика
- Сопровождение сделок, связанных с куплей-продажей российских, европейских, южноамериканских, украинских, казахстнских кредитных организаций (в том числе подбор кредитной организации в целях приобретения, подбор инвестора и юридическое сопровождение продажи кредитных организаций), организация и проведение процедуры купли-продажи кредитной организации (более 10 сделок, средняя стоимость активов от $ 10−30 млн.).
- Получение лицензий на банковскую, микрофинансовую деятельность, в также получение допуска в систему страхования вкладов по праву РФ
- Сопровождение процедур слияния и присоединения кредитных организаций.
- Сопровождение процедур ликвидации банковской организации и прекращения лицензий.
- Сопровождение процедуры присоединения к кредитной организации профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией.
- Юридическое сопровождение открытия филиалов и других структурных подразделений кредитных организаций.
- Подготовка документов и правовое сопровождение процедуры создания и расширения деятельности кредитной организации, предполагающее получение дополнительных лицензий на осуществление банковских операций и на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- Консультирование по вопросам банковского надзора.
- Содействие в разработке всего спектра внутренних документов кредитной организации.
- Подготовка кредитной организации к проверке регуляторами.
Услуги Регулируемым Бизнесам
- Создание инвестиционных банков, брокерских, дилерских, депозитарных организаций, управляющих компаний, бирж, фондов, включая получение разрешений/лицензий регуляторов РФ, ЕС, США, Кайман, Бермуд.
- Разработка внутренней документации для регулируемых бизнесов
- Разработка документации для сделок с контрагентами.
- Комлпаенс по MIFID I и MIFID II
Фонды
- Создание и капитализация private equity, venture, hedge, криптовалютных фондов в офшорных, европейских юрисдикциях, а также в РФ и Казахстане
- Сопровождение инвестиционной деятельности фондов (вход и выход из инвестиций, решение вопросов управления портфелями)
- Лицензионные и комплаенс вопросы от регуляторов, банков, инвестиционных администраторов, кастодианов.
- Организация торговли и листинг паев на торговых площадках (ETF on MTF)
Проектная Работа
- Создание Российского инвестиционного банка и инвестиционного холдинга. Участие в разработке бизнес модели и стратегии создаваемого инвестиционного банка. Создание открытой, устойчивой и защищенной структуры акционеров. Построение бизнес холдинга для консолидации активов, создания аудированной отчетности, эффективного управления, финансирования, распределения дивидендов, внедрения опционных программ, возможности продать любое из бизнес-подразделений и выведения подразделения на IPO. Создание функционирующей инфраструктуры банка.
- Реструктуризация долга в размере 15 млрд. долларов крупнейшего частного банка СНГ. Юридическое сопровождение банка в ситуации дефолта по нескольким основаниям, кросс дефолта по более чем 900 финансовым сделкам (синдицированные и двусторонние кредитные линии, бонды, структурное и торговое финансирование и т. д.). Переговоры с кредиторами, регуляторами, рейтинговыми агентствами, участие в разработке плана реструктуризации, документирование договоренностей
- Разработка модели и трансформация банковской группы одного из ведущих банков СНГ в международный банковский холдинг. Превращение группы из 11 банков (Россия — 3 банка, Казахстан — 2 банка, Турция, Белорусь, Киргизия, Украина, Армения, Грузия) с материнским банком в Казахстане в международный банковский холдинг, с холдинговой компаний в Европейской юрисдикции. Создание акционерной, управленческой и собственнической структуры.
- Реструктуризация и построение новой модели управления активами швейцарской банковской группы в России, Украине, Кайманах, Кипре. Изменение организационной структуры, структуры управления, структуры финансирования, перенос центров доходов/расходов, изменение компенсационных режимов с тем чтобы соответствовать международным стандартам и внутренним корпоративным требованиям
- Юридическая поддержка создания и запуска лицензированного инвестиционного банка для международной финансовой группы (предложение инструментов с фиксированной доходностью, валютообменные операции, биржевые и внебиржевые деривативы, акции): — создание корпоративной структуры (учреждение, капитализация, корпоративное управление); - создание бизнес инфраструктуры (членство на биржах, расчетных палатах, клиринговых центрах, установление отношений с ЦБ РФ, SWIFT и REUTERS, членство в самоуправляемых организациях; - создание юридической инфраструктуры (получение разрешений/лицензий ЦБ РФ, ФСФР, ФСБ, допуск к системе страхования вкладов, сертифицирование специалистов, написание и внедрение внутренних процедур, положений, разработка и заключение договоров с контрагентами/ работниками, выработка защитных мер и т. д.)
- Проект по созданию бизнеса по управлению частным капиталом в России: юридическая и административная поддержка предложения полного набора банковских услуг международной финансовой группы: доверительное управление, брокерская деятельность, расчетные счета, депозиты, кредитование, депозитарное обслуживание в соответствии со швейцарскими стандартами обслуживания wealth management
- Организация выхода международной инвестиционной группы из Российских проектов: юридическая поддержка более десятка проектов по продаже российских компаний и активов, реструктуризация международных холдингов, разделение международных активов на вложения в трасты и портфельные вложения
- Организация приобретения международным частным инвестором активов ограниченных для вложений иностранцев: структурирование проекта, налоговое планирование, создание Бурятских и Калмыцких холдинговых компаний, создание управленческой структуры и контрольного механизма, капитализация, финансирование, приобретение активов, разработка и осуществление выхода из инвестиций, репатриация выручки, уплата налогов, защита холдинговых структур от третьих лиц, ликвидация. Изучение и сделки по приобретению десятков различных активов в России и Украине (земля, фармацевтика, газ, транспортные компании, недвижимость
- Организация защиты инвестиционно-промышленной группы от рейдерского захвата. Выработка комплексной программы и ее осуществление по возврату утраченных предприятий и защите клиентов, включая защиту в судах от уголовных преследований, виндикационные иски, возбуждение дел против рейдеров, создание параллельных структур для перевода в них бизнеса из захваченных компаний, организация политической поддержки, компания в средствах массовой информации, работа с администрацией губернатора, ФСБ, ГРУ, приставами, конкурсными управляющими, антимонопольными ведомствами, Министерством обороны, и т. д. Разработка новой структуры защищенной от рейдерских атак
- Создание и поддержание работоспособности компании для управления несколькими десятками промышленных
Blockchain, Fintech Криптовалютные Проекты
- Более двух десятков проектов ICO (Initial Coin Offering); STO (Security Token Offering); ETO (Exchange Token Offering) в том числе c размещением в пользу американских инвесторов по Reg S, Reg D
- Создание криптовалютных фондов для инвестирования в криптовалюту и в токены
- Токенизация активов
- Создание криптовалютных бирж и торговых платформ
- Решение регуляторных проблем (европейские регуляторы и US SEC)
- Разработка и внедрение blockchain платежных систем
- Налоговое планирование, разработка различной юридической и комплаенс документации по различным криптовалютным проектам: KYC/AML, пользовательские соглашения, disclaimers, фильтры, вопросники
Недвижимость
- Многочисленные сделки по аренде офисных помещений, купле-продаже зданий, земельных участков, компаний, владеющих объектами недвижимости. Полное юридическое сопровождение сделок.
- Привлечение и структурирование работы с управляющим компаниями недвижимости.
- Создание корпоративных структур для держания недвижимости, возведения объектов, привлечения финансирования
Судебно — Арбитражная Практика, Работа с Органами Исполнительного Производства
- Успешное оспаривание решении арбитражей в судах общей юрисдикции США, РФ, UK
- Ведение дел о снятии санкций против физических лиц в судах Европейского союза
- Успешное оспаривание решений Интерпол против физических лиц
- Успешная защита акционеров Одесского НПЗ против искусственного банкротства, национализации, рейдерских захватов
- Получение судебных разрешений в ЕС по вопросам смягчения запретительного режима в отношении компаний, попавших под санкции
- Участие в организации защиты против классового иска Американских акционеров к Юкосу и его Менеджменту: подготовка к участию в процессе с российской стороны: сбор документации, экспертных заключений, выработка аргументации для защиты
- Международный арбитраж НЛМК против немецкого производителя оборудования: подготовка иска, переговоры, арбитражный процесс
- Защита от кредиторов в Английских судах
- Многочисленные судебные дела против налоговых органов
- Систематическая работа с запросами, инспекциями, выемками со стороны Российских силовых ведомств, налоговых органов, приставов следователей
- Систематическая работа с исками, претензиями клиентов, контрагентов
- Исполнительное производство в странах ЕС, РФ, Украины, Казахстана, розыск активов, разработка бенефициарных цепочек
- Получение судебных запретов и ограничительных мер против должников
Работа в Области Проектов с Государственным Финансированием
правовое сопровождение финансируемого государством проекта строительства музейного городка ГМИИ им. А. С. Пушкина по заказу Министерства культуры РФ
Трудовое и Миграционное Право
Получение разрешений на работу, квот, виз, ВНЖ.
Уникальные Проекты
Создание структур для международного игорного бизнеса, включая получение лицензий в различных юрисдикциях
Специальные ситуации
Интерпол, розыск лиц и активов, защита от рейдерства, открытие счетов; разблокировка счетов и активов, конвертация, репатриация, трансграничный неттинг.
Офис в Италии
EXPERTO CREDE Servizi Legali S.r.l.
V.le Giovanni Paolo II 3
33 100 Udine, Italy
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Mail: adp@expertolegali.com
V.le Giovanni Paolo II 3
33 100 Udine, Italy
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Mail: adp@expertolegali.com
Офис в Москве
ООО «ЭКСПЕРТО КРЕДЕ СЕРВИСЕЗ ЛЕГАЛИ»
РФ, Москва, 119 048, Ул. Ефремова 10, стр. 1, офис 3Г
Tel: +7 916 641 11 10
Mail: dkg@expertolegali.com
РФ, Москва, 119 048, Ул. Ефремова 10, стр. 1, офис 3Г
Tel: +7 916 641 11 10
Mail: dkg@expertolegali.com
Офис в Казахстане
Республика Казахстан, Алматы, 50 039
Улица Туркенбаева 244, офис 40
Tel: +7 775 998 46 29
Mail: bbk@expertolegali.com
Улица Туркенбаева 244, офис 40
Tel: +7 775 998 46 29
Mail: bbk@expertolegali.com
Офис в Индии
LLC "EXPERTO CREDE Servizi Legali"
________________ пробел для заполнения
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Mail: adp@expertolegali.com
________________ пробел для заполнения
Tel: +39 (0)432 50 63 51
Mail: adp@expertolegali.com
Этот сайт использует файлы «cookie» для удобства пользования веб-сайтом. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на их обработку.
